Dans une petite auberge, le pauvre baron de Munchausen essayé d'utiliser pour garder ses histoires sur l'eau. , Il raconte donc comment il a défendu Saint-Pétersbourg pour Catherine des Turcs attaquant. Au cours de cette bataille, il a rencontré l'homme le plus fort du monde (Vladimor) et l'homme le plus rapide du monde (Hermet). Pour vaincre le sultan, il vole sur un boulet de canon dans le camp turc. Retour au palais de l'impératrice, ce qui lui donne un insigne d'honneur. A ce stade, le récit le baron von Constanze est interrompu, l'accusé lui un menteur. Lorsque le baron veut prouver Hironymus que l'histoire était vraie, il remarque que la décoration lui a été volé. Comme il se trouve, la fille du cirque emballement Frieda est le voleur qui a également affirmé Hironymus était son père. Après quelques allers et retours, le baron, Constanze et Frieda font leur chemin vers Saint-Pétersbourg, comme Munchausen ils veulent se débarrasser de sa mère là-bas.

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les montagnes des Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant quil ne s'agit pas là d'une éducation convenable, place la fillette dans une riche famille de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin de la montagne et de son grand-père?