Cette fois, la vieille sorcière Elvière n’en peut plus. Le méchant magicien Hieronymus a encore essayé de lui dérober son précieux Livre des Sortilèges et sans l’intervention d’Hektor, le petit dragon rondouillard, il aurait réussi. Il est temps pour elle de trouver une jeune sorcière pour lui succéder. Hektor se lance donc à la recherche d’une nouvelle protectrice pour le livre magique et finit par atterrir chez Lili. La fillette découvre avec émerveillement tous les pouvoirs du livre mais Hieronymus fomente un nouveau complot. S’il met la main sur le livre, il deviendra le maître du monde…

Donato, maitre-nageur sur la plage de Praia do Futuro au Brésil, sauve de la noyade un touriste allemand, Konrad. Amoureux, il décide de tout quitter pour le suivre en Allemagne. Sans nouvelles depuis des années, Ayrton, son frère devenu adulte, le retrouve à Berlin. Ensemble, ils tentent de renouer le lien perdu.