Un rodéoman, Junior Bonner (Steve Mc Queen), parcourt les États-Unis de concours en concours, en gagnant tant bien que mal sa vie. Le prochain concours, le rodéo de Prescott, lui permet de retrouver son père (Robert Preston) et sa mère (Ida Lupino) qui vivent désormais séparés ainsi que son frère (Joe Don Baker), promoteur immobilier arriviste qui s'est enrichi et a bradé le ranch parental ainsi que tout le domaine, dans son propre intérêt. Junior va tout faire pour gagner le concours qu'il a perdu l'année précédente, il insiste pour avoir " Sunshine " un taureau redoutable en face de qui il a perdu, il a même failli mourir l'année précédente. Grâce à la prime gagnée au rodéo, il offre à son père, rêveur idéaliste, un billet d'avion pour l'Australie, sa destination de rêve.
Morgan et Davis, deux étudiants, décident de passer quelques jours de détente sur une île quasiment déserte. Mais, rapidement, Davis disparaît dans de bien mystérieuses circonstances. Morgan inspecte les alentours et découvre, dans une ferme délabrée, un coq géant. La propriétaire, madame Skinner, lui fournit quelques explications : elle nourrit en effet ses animaux avec un mélange préparé à partir de la «nourriture des dieux», une étrange substance que l'île fournit en abondance. Avec effarement, Morgan comprend que tous les animaux qui naissent et croissent dans les environs ont, tel le coq, atteint des proportions monstrueuses...
Au XIXe siècle, aux environs de Paris, Mme Pasquier, une veuve d'origine anglaise, vit avec son jeune fils Peter. Leurs voisins sont Mimsey, une petite Anglaise, et ses parents. Une passion durable ne tarde pas à naître entre les deux enfants. Mais un jour, la mère de Peter meurt, et ce dernier est recueilli par son oncle en Angleterre. Vingt ans plus tard, Peter, devenu architecte, n'a pas oublié Mimsey...