Phineas T. Barnum et les amis financent le premier vol vers la Lune, mais trouver la tâche un peu au-dessus. Ils tentent de faire sauter leur fusée en orbite d'un canon de fusil massif construit sur le flanc d'une montagne galloise, mais l'argent, troubles espions et des saboteurs en sorte que le plan est voué avant qu'il ne commence ...

Manipulant et contrôlant les moindres détails de la vie de ses sujets, Big Brother est le chef spirituel d'Oceania, l'un des trois États dont la capitale est Londres. Le bureaucrate Winston Smith travaille dans l'un des départements. Mais un jour il tombe amoureux de Julia, ce qui est un crime. Tous les deux vont tenter de s'échapper, mais dans ce monde cauchemardesque divisé en trois, tout être qui se révolte est brisé.

En 1937, un aristocrate anglais et une jeune femme se rencontrent en secret dans le nord de la France. Elisabeth accepte, contre une forte somme d'argent qui doit payer les dettes de son pere, de porter l'enfant de Charles Godwin et de disparaitre le jour de sa naissance. Hantee par le souvenir de son enfant, Elisabeth patiente sept longues annees avant de rompre sa promesse. Elle part a la recherche de l'enfant et retrouve sa trace en Angleterre, au chateau de Selcombe Place, ou elle parvient, en l'absence de Charles, a se faire engager comme gouvernante.