Jang Chen est venu de Chine et travaille maintenant comme usurier dans le quartier chinois de Séoul. Il est soutenu par ses sbires Seong-rak et Yang-tae et est extrêmement brutal dans ses méthodes pour collecter l'argent qui lui est dû. Pendant ce temps, Ma Seok-do qui est le détective en charge de la région tente de maintenir la paix publique alors que deux gangs sino-coréens s'affrontent pour contrôler le quartier.

Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de code "Black Venus". Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réussi progressivement à gagner la confiance du Parti. Opérant dorénavant en autonomie complète au coeur du pays le plus secret et le plus dangereux au monde, l’espion "Black Venus" devient un pion dans les tractations politiques entre les gouvernements des deux Corées. Mais ce qu’il découvre risque de mettre en péril sa mission et ce pourquoi il a tout sacrifié.

Un homme a le don de changer de corps avec d’autres personnes. Après s’être réveillé amnésique suite à un accident de voiture, l’homme commence à retrouver ses sens mais dans un corps aléatoire toutes les 12 heures… tout en évitant les attaques de ceux qui le poursuivent.