Pour juguler une épidémie propagée par des insectes, le docteur Susan Tyler et son mari Peter Mann manipulent le code génétique des petites bêtes, créant ainsi une génération de clones qui détruit ses congénères. Trois ans plus tard, le remède a donné vie à une espèce mutante qui habite dans les sous-sols de la ville. Ces insectes ont maintenant la taille de l'homme et sont dotés d'un système de camouflage naturel, le mimetisme.

Danny Wallace est nommé comme coéquipier de Nick Chen, policier apprecié, rusé, efficace et introduit dans le milieu des triades, la très puissante mafia chinoise de New York. La rencontre entre les deux hommes tourne à la confrontation car Wallace est bien décidé à nettoyer le quartier des gangs chinois. Pour Chen, il représente un fardeau, un élément à former et une cible idéale pour Bobby Vu et sa bande de tueurs. Mais les liens douteux qu'entretient Chen avec Henry Lee, baron des triades, commencent à attiser la curiosité des pontes du FBI.

Une compétition de Kung-fu organisée par un riche seigneur, a pour prix la main de sa fille. Toutefois, la fille pose au vainqueur trois conditions : l’une, obtenir le livre technique du Kung-fu d’un moine célèbre, l’autre lui remettre la broche de jade d’une prostituée. Mais la troisième s’avère plus risquée, il s’agit en effet de ramener le rubis ornant le turban d’un expert du Yoga.