Dans les bureaux du consul de Novoni, un inconnu parvient à s'emparer de documents de la plus haute importance. On soupçonne une organisation secrète d'Europe centrale d'être à l'origine du vol. Donald Tremaine, l'« agent 326 », est chargé par le commissaire Burton Jason de démasquer les espions. Malheureusement, Jason ignore que ses propres services sont infiltrés par l'organisation. Haghi, le banquier qui la dirige, est rapidement mis au courant de la mission de Tremaine et envoie Sonia Barranikowa pour l'éliminer. Mais la jeune femme s'éprend de sa cible et décide d'aider l'« agent 326 » à anéantir Haghi et son organisation criminelle…

Tourmenteur de l'humanité avec la guerre, la peste ou la famine, Méphisto considère que la terre lui appartient. L'Archange Gabriel lui évoque le nom de Faust, un vieux savant, un juste dont la vie entière est la preuve que la terre n'est pas totalement soumise au Mal. Méphisto promet de détourner de Dieu l'âme de Faust. Alors la terre sera tienne, promet l'Archange... Dans son village décimé par la peste, Faust, désespéré, trouve un grimoire lui permettant d'invoquer le Diable, et signe avec lui un pacte de 24 heures pour sauver les malades. Mais les villageois s'en aperçoivent et veulent le lapider. En proie au suicide, Faust accepte une nouvelle proposition de Méphisto : retrouver sa jeunesse en échange de son âme…

Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d’enfants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, vient de faire une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, le commissaire Lohmann multiplie les rafles dans les bas-fonds. Gênée par toute cette agitation la pègre décide de retrouver elle-même le criminel : elle charge les mendiants et les clochards de surveiller chaque coin de rue…