On a dark night, under a full moon, a childless couple find a crying baby on their doorstep and decide to adopt him. As the years pass, they come to discover that their young son is not like other children.

Une joggeuse, Johanna, tombe sur un maniaque en combinaison orange qui la poursuit dans les bois armé d’une perceuse électrique. La police retrouve le cadavre de la jeune femme qui s’est fait perforer le crâne. Laissée à la morgue, Johanna reprend vie et retourne dans l’appartement qu’elle occupe avec son père, Morten, quinquagénaire tranquille qui enseigne la pratique du violoncelle. On ne sait plus trop si elle est morte ou vivante mais Johanna se met ensuite à suinter et vomir un liquide noir et visqueux que les médecins identifieront comme une forme inconnue d’hydrocarbure.