En juillet 1987, à Harlem, Joy met au monde une petite Carlina qui fait la joie de toute sa famille. Le même jour, dans le Connecticut, Ann subit une troisième fausse couche. Elle décide alors d'enlever un enfant et de l'élever comme le sien. Seize ans plus tard, la jeune Nejdra a besoin de son certificat de naissance pour s'inscrire à son tour à la maternité. Elle réalise que sa mère lui cache quelque chose. Elle lance sa propre enquête et découvre au bout de quelques années qui sont ses vrais parents.

A 8 ans, Sadie et Ben passent un pacte : ils se retrouveront chaque année au pied de leur sapin de Noël pour adresser leur liste de vœux au Père Noël. Au fil des ans, l’arbre est toujours là mais les deux amis d’enfance ont parfois bien du mal à respecter la parole donnée… Mais un pacte est un pacte et quand le destin s’en mêle…

Hockeyeur professionnel, Ryan peine à se remettre d'une blessure et choisit la danse comme ultime thérapie. Il rencontre Jenna, une ancienne danseuse étoile qui a ouvert son école et va l'aider à guérir en lui enseignant la danse classique.