Au Natal, en Afrique du Sud, en janvier 1879. Une compagnie britannique est attaquée par des guerriers zoulous qui s'emparent de leurs armes. Les rebelles projettent ensuite de s'en prendre à la mission où est basée une centaine de soldats. Le révérend Otto Witt et sa fille Margaretta apprennent la nouvelle alors qu'ils assistent au mariage de paroissiens. En hâte, ils rentrent au poste pour avertir leurs concitoyens du danger. En cours de route, ils croisent une équipe du Génie, venue construire un pont dans la région. Devant la menace, le lieutenant John Chard se joint à la garde et prend le commandement des opérations. Les fermiers de la région, épouvantés par les massacres, abandonnent le combat. Le révérend, pacifiste engagé, tente de convaincre Chard de replier ses troupes, mais celui-ci ne veut rien entendre...

Dans l'Europe de l'Est du 19e siècle : Les sœurs Gellhorn sont orphelines et ont été recueillies par leur oncle, puritain membre d'une secte de fanatiques chasseurs de sorcières. Non loin de là, vit le comte Karnstein, dépravé et adorateur du diable. L'une des sœurs, Maria, est scandalisée par l'aristocrate alors que l'autre, Frieda, éprouve une certaine fascination pour le libertin.

Une jeune femme vampire intègre les rangs d'une école de jeune fille. Les choses se compliquent lorsqu'un professeur commence à ressentir des sentiments pour elle.