Après avoir été mis sur la touche à cause d’une opération ratée, l’agent du FBI Art Jeffries se voit confier la protection de Simon, un petit garçon autiste dont les parents ont été assassinés. Malgré son handicap, il est doté d’une intelligence qui lui a permis de décrypter un code secret qui lui vaudra de s’attirer les foudres de tueurs. Il doit donc être « effacé », ainsi que ceux qui tenteraient de le protéger…
Eve une étudiante en psychiatrie doit analyser le comportement de Don Wake un psychopathe ayant tué sa mère. Très vite des choses étranges se produisent dans l'asile, des visions d'horreurs et l'apparition d'un être mystèrieux plongent la jeune femme dans une terrible angoisse. Don semble être le seul à savoir ce qui se passe...