En raison d’une corruption endémique qui mine son royaume et qui amoindris les revenus qu’il doit percevoir sous couvert de mystérieux meurtres, le roi Jeong-jo mandate le détective K pour résoudre l’affaire. Au cours de son périple, il rencontre Han Seo Pil, qui finit par devenir son acolyte, et Han Gaek Ju, une femme d’affaires influente…

Durant l'époque Chosun, le roi Jeong Jo tente de protéger ses pouvoirs royaux du conflit de deux provinces : Noron et Soron.

Le film suit les activités des "Heroic Corps", une organisation indépendante anti japonaise qui a existé lors de la colonisation japonaise de la Corée du Sud. Ce groupe employait des moyens violents afin d'obtenir l'indépendance de la Corée.