Hope Cassidy, une jeune informaticienne américaine, débarque à Istanbul pour son travail. Très vite, elle va s'apercevoir que ses cartes de crédit ne fonctionnent plus, ses comptes en banque sont vides et que son identité a été détournée...

1914, Azerbaijan. L'histoire d'amour entre Ali, un musulman dont les ancêtres sont passionnés par le désert, et Nino, une jeune géorgienne chrétienne aux manières européennes sophistiquées.

Enraciné dans une crise de la quarantaine, Aziz cherche le réconfort de son travail banal, de ses amis solitaires et de sa famille tapageuse tout en faisant semblant d'avoir son acte ensemble.