Varga, un aventurier sans scrupule, terrorise un petit village de pécheurs. Il convoite une jeune indigène, Mara, la fiancée de Tiko, et, las d'attendre, l’enlève. Il se réfugie avec elle sur une ile ou il la retient prisonnière. Mara réussit a s’échapper et dans la jungle rencontre Tarzan qui décide de la protéger en affrontant Varga...

356 avant Jésus-Christ. Alors que le roi Philippe de Macédoine entreprend la conquête de la Grèce, Olympias, sa femme, donne naissance à un garçon, Alexandre. Le prophète Nectanebus leur annonce que l'enfant est d'origine divine.

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A la fin du XIXème siècle, aux Etats-Unis, un groupe de cow-boys découvre et part explorer une mystérieuse vallée peuplée de créatures préhistoriques (animées par Ray Harryhausen), notamment un Eohippus, un styracosaure, un ptéranodon et un Ornithomimus.