L'avocat Mario Marani doit se rendre à New-York, mais un épais brouillard recouvre Milan et le vol est annulé. En pleine nuit et tandis que sa femme, Francesca dort, Mario rentre chez lui. Il décide alors d'aller chasser tôt le lendemain matin et pour gagner du temps, il prépare ce qui lui sera nécessaire. C'est ainsi qu'en ouvrant un placard, il aperçoit deux pieds qui dépassent...

Lybie, 1940. Lupi, un jeune sous-lieutenant spécialisé en psychiatrie, travaille au Service de santé de l'armée italienne. Il y fait la connaissance d'Oscar Pilli, un officier médecin au comportement étrange, particulièrement mal vu de ses collègues. Bientôt, Lupi va découvrir pourquoi Oscar Pilli est gardé au sein du Service de santé...