Angleterre, 1763. Après avoir été condamnée pour un crime, la jeune et belle Abigail Hale accepte, pour échapper à la potence, de servir quatorze ans comme esclave dans la colonie de Virginie, dont les habitants commencent à entendre et à craindre le chant sinistre des tambours de guerre menaçants qui résonnent dans la sauvage vallée de l'Ohio.
Depuis qu'il a tué un homme par accident, Brazos Kane refuse de toucher à une arme. En route pour rejoindre son ami Bob, il est accusé du meurtre de ce dernier par erreur. Condamné à mort, il est sauvé par le patron de Bob qui lui révèle le nom du vrai assassin. Kane reprend alors les armes et décide de venger son ami.
Connie est une jeune et ravissante veuve qui élève seule Timmy, son fils de 6 ans. Pour Noël, Timmy voudrait un train pour cadeau. Afin de gâter son fils, Connie se rend dans un magasin où elle rencontre Steve, un vendeur. Ce dernier, tombant sous le charme de sa cliente, dépense son propre argent pour offrir ce jouet tant désiré, mais si cher...