Au lendemain de la Guerre de Sécession, Jim Slater revient en Arizona, à la recherche de la tombe d'un père qui, jadis, échappa au massacre de ses compagnons par les Indiens avant de s'enfuir avec 60.000 $ en or. C'est justement cet or qui suscite toutes les convoitises. D'abord celle d'une bande de hors-la-loi pour lesquels Slater devient un gibier à traquer où qu'il aille. Celle aussi de la belle Karyl Orton, bien décidée à récupérer la part du précieux métal qui revient à son mari. Alors que Slater découvre peu à peu la véritable nature de son père, grandit la passion entre Karyl et lui…
Au début de la seconde guerre mondiale en Chine, un groupe d’aviateurs américains constitue l’escadrille aérienne des ‘Tigres Volants’. Cette poignée de volontaires est chargée de défendre le peuple chinois en combattant l’aviation de l’envahisseur japonais. ‘Les Tigres Volants’ sont commandés par un homme honnête, juste et bon en la personne de Jim Gordon . L’équilibre qui régnait jusque là au sein du groupe va être légèrement perturbé par l’arrivée d’une nouvelle recrue, le roublard et fanfaron Woody Jason.
Le taciturne Will Lockhart livre des vivres à Barbara Waggoman, qui possède une boutique dans une petite ville perdue en territoire apache. Il se heurte à Dave Waggoman, cousin de cette dernière et fils d'un rancher brutal et autoritaire, Alec, et se met à la recherche d'un mystérieux trafiquant d'armes, qui fournit des fusils aux Indiens…