Séoul, Corée du Sud, au début des années 50.Jin-tae est un cireur de chaussures qui consacre ses modestes ressources à l'éducation de son frère cadet, Jin-suk, et espère envoyer prochainement celui-ci à l'Université. Leur mère, veuve et handicapée, tient une échoppe avec l'aide de la fiancée de Jin-tae, Young-shin, qu'elle a recueillie quelques années plus tôt. Tous les espoirs de cette famille s'effondrent brutalement le 25 juin 1950, lorsque la guerre éclate. Jin-suk est recruté de force et envoyé sur le front. Jin-tae tente vainement d'intercéder, et subit le même sort. Les deux frères rejoignent cette armée du Sud, mal équipée, mal nourrie, mal organisée, harcelée jour et nuit par un ennemi supérieur en nombre et en force...

Yobi est une renarde vivant recluse au fond des bois en compagnie d’extra-terrestres venus s’échouer sur terre un siècle plus tôt. Lorsque l’un de ces aliens devient l’animal de compagnie d’une pensionnaire d’un internat tout proche, Yobi prend apparence humaine pour tenter de le ramener parmi les siens, mais elle est prise en chasse par un cruel exterminateur et une ombre malveillante.