Province de Gyunggi 1986. Le corps d'une jeune femme brutalement violée puis assassinée est retrouvé dans la campagne. Deux mois plus tard, d'autres crimes similaires ont lieu. Dans un pays qui n'a jamais connu de telles atrocités, la rumeur d'actes commis par un serial killer grandit de jour en jour. Une unité spéciale de la police est ainsi créée dans la région afin de trouver rapidement le coupable. Elle est placée sous les ordres d'un policier local et d'un détective spécialement envoyé de Séoul à sa demande. Devant l'absence de preuves concrètes, les deux hommes sombrent peu à peu dans le doute...

Au temps de la dynastie Yi, tous les hommes du pays, sauf un, sont partis à la guerre. Gangse, un jeune timide et maladroit, désespère de ne jamais satisfaire aucune femme. Mais un jour, un vieux moine va le transformer en véritable étalon ! Toutes les femmes du village s'agglutinent autour de sa maison dans l'espoir d'être choisies. Mais ce nouveau succès va vite lui apporter des problèmes...