Dans les années 30, un jeune homme est contraint de commettre un meurtre pour subvenir aux besoins de sa mère.

Constance Barton et son mari Joseph vivent dans une immense demeure victorienne au coeur de Londres. A l'origine complices et fusionnelles, leur relations se sont ternies depuis l'arrivée de leur fille Angelica, née dans des circonstances traumatisantes. Marquée par cet événement, Constance s'est mise à couver sa fille à l'excès, s'éloignant progressivement de son mari. Un matin, la jeune enfant fait une confidence inquiétante à ses parents : chaque nuit, une mystérieuse présence vient lui rendre visite dans sa chambre. Si Joseph ne prête guère attention aux dires de sa fille, Constance, troublée, tente d'en savoir plus. Effrayée qu'il puisse arriver malheur à Angelica, elle se met en tête de sonder les recoins obscurs de la maison afin percer à jour la terrifiante menace. A moins que le véritable danger ne soit pas ce qu'elle croit...

Avril 1978, dans le village de Poessneck en Allemagne de l'Est, à quelques kilomètres de la frontière. Les familles Strelzyk, Peter, Doris et leurs deux fils, et Wetzel, Gunter, Petra et leurs deux enfants en bas âge, veulent s'enfuir à l'Ouest. Ils construisent une montgolfière. Après une première tentative qui échoue, les 8 passagers de la montgolfière doivent surmonter de dangereux obstacles avant d'atterrir sains et saufs en Allemagne de l'Ouest.