Blake, artiste replié sur lui-même, fléchit sous le poids de la célébrité, du succès et d'un sentiment d'isolement croissant. Réfugié dans une maison au milieu des bois, il tente d'échapper à sa vie, à son entourage et à ses obligations. Il regarde, écoute, et attend la délivrance.

En 1815, l'empire d'Autriche domine à nouveau l'Italie du Nord après la défaite de Napoléon. La duchesse Gina de Sanseverina est prise d'une passion dévorante pour son neveu Fabrice. Mais le jeune homme ne partage pas ses sentiments. Parti à Waterloo pour combattre aux côtés de Napoléon, il est désormais considéré comme un traître. Pour épargner Fabrice et arriver à ses fins, Gina devient la maîtresse du Premier ministre Mosca, éperdu d'amour pour elle. Fabrice souhaite, quant à lui, oublier l'amour interdit de sa tante en enchaînant les aventures. C'est alors qu'une rencontre va bouleverser sa vie...