Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée par son désir d'enfant... Sorciers et fées, monstres redoutables, ogre et vieilles lavandières, saltimbanques et courtisans sont les héros de cette libre interprétation des célèbres contes de Giambattista Basile.

More and more parents take competitive behavior towards the teachers of their children: deny votes and programs, vaneggiano of likes, dislikes, and conspiracies. So, instead of helping in the training of their children, they become insurmountable obstacles to their growth. Presumptuously they think: "We know better than anyone else our children and we know what they are worth and how and what you have to teach."

Au début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l’histoire de la mafia: rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

Paola a une double identité : le jour, elle est maîtresse d’école, et la nuit, elle se transforme en gentille sorcière et distribue des cadeaux de Noël aux enfants qui ont été sages durant l’année. Un jour, Paola est kidnappée par un fabricant de jouets qui l’accuse d’avoir ruiné son enfance. Ses élèves découvrent son identité et sa disparition et décident de tout faire pour sauver leur maîtresse… et Noël !