Maman a tout pour être heureuse : 30 ans, bien dans sa peau, un petit ami Albert. Ils font un super bébé, moi, Mickey. L'ennui s'est que Albert pique sa crise et plaque Maman. Il me faut donc un nouveau papa sympa. Sur ce point Maman et moi sommes d'accord mais ses critères de choix ne sont pas les miens. Si vous me demandiez mon avis, il y en a bien un qui me plairait bien : James, mon baby-sitter. Il est génial et je crois bien qu'avec maman, ça pourrait coller !

Gene et Karen, un couple d'avocats, adoptent une petite fille nommée Delia. En grandissant, elle développe une personnalité étrange et une atmosphère inquiétante règne autour d'elle. Karen décide d'en savoir plus sur les origines de Delia. Ce qu'elle va découvrir est encore plus terrifiant...