En 1961, à Londres, les frères Kray règnent en maîtres sur la ville. Les deux gangsters, s'ils veulent rester au sommet de leur art, doivent éliminer la concurrence et ne montrer aucune faiblesse. Ils figurent aussi dans le viseur de la police, qui cherche un moyen de les faire tomber. Reggie Kray, en particulier, peut difficilement se concentrer sur ses affaires. Son mariage est en train de sombrer. Il n'a plus guère de solution pour sauver son couple.
L'histoire commence avec Jennifer Strange, 15 ans, qui remplace le directeur manquant, M. Zambini, pour une agence de recrutement de magiciens appelée Kazam. Il y a des prophéties que le dernier dragon va bientôt mourir, ce qui signifie que le territoire du dragon est à saisir. Essayant de trouver la vérité, elle trouve le tueur de dragons officiel et est poussée à devenir son apprenti. Et à partir de là, ça devient pire. Le tueur de dragons meurt et elle devient la dernière dragonslayer, ce qui signifie qu'elle sera celle qui tuera le dragon