Très belle et instable jeune femme, Holly Gooding partage à Los Angeles un appartement avec Patrick Highsmith. Ce dernier remarque vite d'étranges faits, il croit la voir partout : elle aurait un Doppelganger, un double maléfique. Lorsque le frère de Holly est poignardé, Patrick la soupçonne…

Le film suit la route de l'Exodus, le bateau qui amena les immigrants juifs en terre d'Israël après la guerre, ainsi que les négociations avec les autorités britanniques. Le nouvel État d'Israël se voit par la suite attaqué de toutes parts.

Au Moyen-Age, un mercenaire tente de contrecarrer les dessins d'un seigneur tyrannique et d'une puissante sorcière, qui convoitent les terres d'une princesse.