A la poursuite des pilleurs de train, les trois frères Barton, le ‘policier du rail' Luke Smith, surnommé ‘Whispering Smith' pour la manière qu'il a de s'exprimer toujours calmement, tombe dans un de leurs traquenards. Luke en réchappe, est obligé d'abattre son cheval, mais retrouve rapidement les bandits qui viennent d'assassiner un télégraphiste. Les Barton tentent un nouveau pillage du train dans lequel est monté Luke ; ce dernier réussit à en mettre deux hors de combat mais, blessé, laisse s'échapper Blake. Amené à Medicine Bend pour y être soigné, Luke se retrouve au foyer de son ami d'enfance, Murray Sinclair. Il y revoit son amour de jeunesse, celle qui est désormais l'épouse de Murray, la douce Marian. Il ne souhaitait pas revenir dans cette ville à cause de sa présence mais, maintenant que le voilà sur place et soupçonnant l'éleveur Barney Rebstock de cacher Barton, il décide de mener à bien sa mission...

Durant ses vacances en Italie, Paula Alquist rencontre un pianiste charmant, Gregory Anton, qui la séduit. Ils se marient et Gregory propose à Paula d'aller vivre à Londres dans la demeure que la tante de Paula, mystérieusement assassinée, lui a léguée. Le couple vit heureux, mais peu à peu Paula est en proie a d'étranges hallucinations tandis que son mari devient froid et lointain. Entre-temps, un détective de Scotland Yard, amoureux de Paula, réexamine le dossier du meurtre obscur de la vieille dame.

Après des années de prospection, Jonathan remporte enfin l'or. Il retourne en ville pour découvrir que son partenaire est décédé depuis et a laissé Tommy sans père. Il décide de quitter Shep (joué par Lassie) avec Tommy pour lui remonter le moral. Pendant ce temps, le nouveau partenaire de Jonathan, Lin, n'est pas intéressé à partager l'or et attire Jonathan à sa mort. Lassie déduit immédiatement ce qui s'est passé, alors Lin empoisonne Lassie. Lassie passe à peine à travers et poursuit Lin dans une confrontation décisive où, en raison d'un accident hors écran avec de l'azote liquide, le pistolet de Lin se bloque.