Le meilleur élève d'une école d'arts martiaux de Shanghai décide de venger la mort de son maître disparu dans des circonstances mystérieuses.

Le jeune Chi-hao est envoyé en ville pour s'entraîner sous la direction d'un maître d'arts martiaux réputé. Affecté dans un premier temps aux tâches domestiques, il acquiert progressivement les bases d'un style de combat qui pourrait faire de lui le vainqueur potentiel d'un tournoi très attendu. Mais un chef de clan sans scrupules, accompagné de son fils, met tout en oeuvre pour supprimer ce rival et les autres membres de son école, allant même jusqu'à engager une bande de mercenaires japonais pour les provoquer régulièrement. Chia-hao est victime d'une embuscade et se fait briser les deux mains. Infirme, il perd tout espoir de pouvoir pratiquer à nouveau les arts martiaux, jusqu'au jour où son maître consent à lui enseigner la redoutable technique de "La Main de fer"...

Face à l'oppression du peuple chinois par les Mandchous, le jeune étudiant Liu Yu-Te rejoint la résistance, jusqu'au jour où son activité est découverte, entraînant le massacre de sa famille, ses amis. Traqué par l'ennemi, Liu décide de rejoindre le temple de Shaolin dans le but d'y apprendre le kung fu. C'est avec difficulté qu'il se fait accepter par les moines qui, d'ordinaire, refusent de communiquer leur art aux laïcs. Rebaptisé San Te, le jeune rebelle entame un parcours initiatique qui passera par une série d'épreuves se déroulant dans 35 chambres...

Le patron d'une teinturerie chinoise engage des contremaîtres mandchous pour faire régner la terreur parmi ses ouvriers et, par la même occasion, réduire leur salaire. Pour intimider les tyrans, les travailleurs exploités font appel au jeune Chun Jen-chieh, un imposteur se faisant passer pour le célèbre moine San Te du temple de Shaolin. Mais malheureusement, la supercherie est rapidement découverte. Battu, humilié, Jen-chieh décide d'apprendre les arts martiaux auprès du véritable San Te...

Lei Kung, ancien membre d'une secte occulte, expert dans le maniement des « 18 armes du Kung-Fu », est traqué par trois combattants redoutables : Ti Tan, Tieh Hou, son frère Lei Yung. Ce dernier, pour débusquer le héros, demande au chef de gang Tung Tien-sheng de se faire passer pour Lei Kung...

Fong Sai-yuk est un jeune homme aussi doué en arts martiaux qu'indiscipliné en cours. Son caractère impulsif lui vaut d'inévitables ennuis le jour où il manque de respect à un soldat mandchou. Sa mère décide alors de le cacher, lui et ses frères, au temple de Shaolin, où les officiels n'osent guère s'aventurer. Placé sous la direction du moine San Te, Fong Sai-yuk fait preuve d'une attitude tout aussi rebelle qu'auparavant et ne semble pas du tout décidé à suivre les règles du lieu sacré...

Huang Fei-Hung, the now famous Chinese boxer, teaches his martial arts at Pao Chih Lin Institute, in Canton. Gordon, a European businessman, who deals in import/export is looking for a good security guard for his Jade collection.. So ensues a martial arts tournament to decide who get's the job.. Mai Ken does not follow the warnings of Huang, and finds himself up against a thug, Lin Tien-Tao, who wounds him in their match at the tournament. Fei Huang gets framed for a death shortly thereafter, while Li Tien-Tao and Teng-Hsi plan to rob Gordon's valuable jade collection that he is going to send to Hong Kong by boat up the river from Canton. Li highjacks the ship and Gordon and his faithful men are dominated by Li's gang. Li takes the jade, but Huang Fei-Hung is looking to clear his name and some payback on these bitches!