Sandy Bates, cinéaste, traverse une crise existentielle. Il ne supporte plus les exigences de ses admiratrices, ni les questions de l'intelligentsia new-yorkaise. Son déplacement à un festival consacré à son œuvre lui permet de faire un point sur son travail et sa vie. Woody Allen fait son « Huit et demi ».

Au début du XXeme siècle, le docteur Kellogg invente le beurre de cacahuètes, les cornflakes, la couverture chauffante, ainsi que les régimes amaigrissants. Tout le monde ne pense plus qu'à une chose: confier ses problemes au Docteur si bienveillant.

New York, été 1977. Alors que la ville connait une canicule historique, un tueur en série, The Son of Sam, frappe dans le quartier italo-américain de South Bronx. Les rumeurs et soupçons enflent, la presse entretient la paranoïa ambiante : New York suffoque.