La Guerre de Cent Ans ayant pris fin, la France connaît enfin la paix. Mais alors que les gitans continuent à être chassés de partout, Esmeralda, une danseuse bohémienne d’une rare beauté, réussit à s’introduire dans Paris avec pour but de défendre son peuple auprès du roi Louis XI, souverain plus ouvert que ses prédécesseurs. Elle devient l’objet de nombreuses convoitises, celle de Frollo, l’intransigeant conseiller du roi, de Phoebus, un soldat gouailleur, mais aussi du bossu Quasimodo, le sonneur de cloches de Notre-Dame tombé amoureux d’elle depuis le jour où elle le prit en pitié alors, qu’attaché au pilori, il était devenu la risée du peuple. Une fois délivré, il va se faire le protecteur d’Esmeralda alors qu’elle est accusée de meurtre.
En 1585. Le roi Philippe II d'Espagne et son Invincible Armada préparent l'invasion de l'Angleterre, tandis qu'à Londres, la reine Elizabeth est traîtreusement conseillée par lord Wolfingham qui est, en réalité, vendu à la cause espagnole. Geoffrey Thorpe, l'un des plus impétueux corsaires de la flotte britannique, arraisonne un navire espagnol à bord duquel se trouvent don José de Córdoba, l'ambassadeur d'Espagne, et sa nièce, doña Maria. Thorpe propose à Elizabeth d'intercepter une expédition espagnole chargée d'or. L'état des finances de l'Angleterre pousse la reine à accepter, à la condition qu'elle ne soit jamais citée comme instigatrice de l'opération...
A la suite d'une tempête, le navire hollandais du capitaine Van Horn s'échoue sur les côtes de Carthagène. Mais le gouverneur espagnol de la place forte n'a nullement envie de venir au secours de l'infortuné. Mieux, il le jette au cachot. Avec l'aide de trois de ses marins, le Capitaine réussira pourtant à se faire la malle. Sa vengeance est proche.
Se croyant trompée, la Duchesse de Praslin renvoie sa gouvernante Henriette Deluzy Desportes, sans lui donner de lettre de recommandations. Après s'être opposé à sa femme, le Duc retrouve sa femme assassinée. Henriette est arrêtée... Plus tard dans un collège de jeunes filles de New York, la nouvelle institutrice de français, Henriette Deluzy Desportes, est présentée à ses élèves. Ces dernières lui rappellent des souvenirs dramatiques, et Henriette entreprend de leur dévoiler sa tragique histoire...