Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste, montent le groupe "The Four Seasons" qui deviendra mythique dans les années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les tubes emblématiques de toute une génération qui sont repris aujourd'hui par les fans de la comédie musicale…
Karyn, une jeune fille timide et mal dans sa peau, entame sa dernière année de lycée sous le regard d'une mère trop aimante. Elena, sa meilleure amie, la pousse à aborder Ryder, dont elle est secrètement amoureuse. Hélas, Karyn ne trouve pas le courage de l'aborder. Elle rencontre alors Nina, une nouvelle venue dans sa classe, qui l'aide à trouver l'assurance dont elle manque. Malheureusement, ce sera à travers la pratique d'un jeu consistant à repousser ses propres limites en s'étranglant.
Rose, jeune violoniste virtuose en pleine ascension, apprend avant un concert que son père, à qui elle n'avait pas parlé depuis plus de quinze ans, s'est donné la mort de manière terrifiante : il s'est immolé. Elle revient alors dans le manoir de son aïeul, et se plonge dans le passé mystérieux de cet homme qu'elle connaissait à peine. Dans les méandres de cette inquiétante demeure, elle découvre que son père lui a laissé un ultime héritage : une sonate. Mais dès les premières notes, Rose réalise que ce morceau a le pouvoir de déclencher des forces maléfiques allant au-delà de toute imagination...