Cow-boy solitaire, Lucky Luke débarque dans petite ville du far-west avec son cheval pour y mettre de l'ordre...

Le Lion est un assassin redoutable - intelligent, habile, et cruel. A Albuquerque, il entraine le détective Tom Armstrong dans un tourbillon de chagrin. Plusieurs années plus tard, Armstrong vit seul au Mexique lorsque le FBI vient lui demander de l'aide: ils ont peut-être une piste sur le Lion. Retour à Albuquerque, il semble que le Lion a des affaires inachevées, et tandis qu'il poursuit ses objectifs inconnu, il garde une longueur d'avance mortelle sur la police et le FBI. Pour Armstrong, c'est personnel.

Sidney Hall écrit un livre qui marque sa génération, puis disparait sans laisser de traces.

During a layover in Albuquerque, work colleagues Les and Natalie discover more about each other than they ever thought possible. Anxious and irritable, Les is drawn back into the city by past experiences he can’t forget (even if he doesn't really remember the particulars of his previous drunken adventure). Natalie, refusing to leave his side, follows along as her own secrets are slowly revealed, leaving her feeling both vulnerable and unbound.

Au Nouveau Mexique, un shérif local découvre le cadavre d'un homme au milieu du désert. Cet homme semble s'être suicidé avec son révolver, une mallette dotée de cinq cents mille dollars à côté de lui... Après l'autopsie, il découvre un numéro de téléphone, et prend contact avec une voix féminine qui l'invite à rapidement le rejoindre. Il décide de remplacer la victime pour essayer de résoudre l'énigme et trouver son assassin. Il se trouve bientôt aux prises avec des marchands d'armes, le FBI et la CIA, rencontre des personnages aux passés troubles et avance en terrain miné pour découvrir la vérité.