Les Californie sont Atomes en dernier lieu sans espoir de se déplacer vers le haut. Mais en passant la mule de mascotte de l'équipe de membre de l'équipe, (Il peut lancer 100 buts sur le terrain de la cour!) Ils commencent à gagner et monter dans le classement, Hourra! Le concours est pas si heureux.

Une jeune femme, Ellen Plainview, est accusée à tort d'avoir agressé une dame dans un parking. Elle se défend tant bien que mal dans un tribunal où visiblement tous les regards sont porté contre elle. Libérée sous caution, Ellen apprend que la victime est en réalité la maîtresse de son époux. Elle doit alors lutter toute seule contre le système judiciaire.

1987 - Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire.