Royaume de France, 1563. Brandissant l'étendard de la foi, protestants et catholiques se livrent une lutte sans merci pour la terre et le pouvoir. Henri de Navarre a pris la tête des protestants et marche sur Paris, prêt à en découdre avec les catholiques et notamment avec la rivale de sa mère : la puissante Catherine de Médicis, Reine de France. La réconciliation entre les deux clans semble à portée de main, lorsque la Reine offre sa fille Margot en mariage. Mais les noces tournent au bain de sang... Henri ne survit au massacre de la Saint-Barthélémy que pour être fait prisonnier. Incarcéré au Louvre, il y passe quatre longues années avant de pouvoir s'échapper. Le reste de sa vie, il le consacre à la mission qu'il s'est lui même attribuée : s'opposer par tous les moyens dont il dispose à ceux qui n'ont ni sens moral ni humanisme. Pour y parvenir, il n'hésitera pas à changer de religion.

En 1943, en Westphalie, Menne Spiegel, commerçant juif, cherche par tous les moyens à protéger sa famille des nazis. Il confie sa femme Marga et leur fille Karin aux bons soins de Heinrich Aschoff, l'un de ses anciens compagnons d'armes de 14-18, propriétaire d'une ferme. Sous un nom d'emprunt, les deux femmes mènent une existence presque normale. Quant à Menne, il trouve refuge dans une exploitation voisine. Les jours s'écoulent, entre les soupçons des uns, et la peur d'être démasqué des autres. Chez les Aschoff, Karin se lie avec Anni, l'aînée, membre des jeunesses hitlériennes. Un jour, Anni découvre la véritable identité de sa nouvelle amie...