Éclaireur pour l'armée, Hondo Lane sillonne l'Ouest pour prévenir les conflits entre le gouvernement américain et les Apaches. Il croise sur sa route Angie Lowe, une courageuse mère de famille élevant seule son fils Johnny. Entre la femme et Hondo naît une passion amoureuse. Le valeureux cavalier fera l'impossible pour protéger sa bien-aimée des Indiens.
Le shérif Dan Blaine souhaite oublier son passé de pistolero depuis qu'il a choisi de passer définitivement du coté de la loi. Pourtant sa réputation de fin tireur attire de jeunes hors-la-loi déterminés à se mesurer à lui dans un duel au pistolet. C'est cette ambition qui pousse Lot McGuire à s'installer dans la petite ville. Malgré l'amitié qui nait entre les deux hommes et les diverses tentatives de Lisa, la propriétaire du saloon, pour éviter le duel, celui-ci a lieu...
Vance Shaw cherche à échapper à son passé de hors-la-loi et se fait embaucher par la Western Union qui construit la ligne de télégraphe devant relier les villes d'Omaha et Salt Lake City. Cette construction n'ira pas sans mal et il est inéluctablement rattrapé par son passé sous la forme de renégats de l'armée sudiste qu'il connait bien et qui cherchent à rançonner la compagnie.