Annibal traverse les Alpes avec ses troupes d'éléphants pour attaquer les Romains. Sur sa route, il kidnappe Sylvia, et veut se servir d'elle pour désinformer l'ennemi. Ses plans sont remis en cause lorsqu'Annibal tombe amoureux de la belle...

Au XIIIème siècle, le neveu du Roi de France Henri d'Angoulême est obligé de s'unir au duc Stéphane de Cracovie afin de faire face à l'invasion mongole menée par le fils de Genghis Khan, le terrible Ogatai.