En quelques années, Nino Brown s'est imposé comme le maître absolu d'un puissant gang de dealers à Harlem, les « Cash Money Brothers ». Violence et corruption sont ses armes de prédilection. Il contrôle et organise le marché du crack de New York, n'hésitant pas à chasser les habitants des immeubles pour les transformer en gigantesque laboratoires clandestins. Deux officiers de police, Scotty Appleton et Nick Peretti, unissent leurs efforts pour venir à bout de Nino et de son dangereux gang. Tous deux ont eu à souffrir personnellement de la drogue. L'un pour avoir été lui-même toxicomane, l'autre parce que sa mère a été assassinée par un drogué...
Trois jeunes amis et apprentis rappeurs, Albert, Euripides et Otis, cherchent à se faire connaitre. Pour cela ils font appel à Gusto, patron de boîte de nuit, mais celui-ci est mis en prison, et est persuadé que c'est le trio qui en est responsable. Albert en profite pour prendre son identité, devient MC Gusto, et forme le groupe « CB4 ».
Eddie Castillo, qui vient de purger sept années de prison, n'aspire plus qu'à une vie tranquille et sans histoire. Mais lorsque son jeune frère, david, meurt après avoir participé à des combats illégaux, eddie n'a pas d'autre choix que de replonger dans un univers qu'il pensait avoir quitté à jamais. Determiné à éclaircir et à venger la mort de son frère, il se lance sur les traces de Matador, un streetfighter dont la férocité et la cruauté en font un des plus redoutables adversaires...