Artiste peintre, David a le blues : déjà 30 ans, pas de fiancée et toujours chez sa mère. Et, il vient de perdre son job à la Galerie Nationale ! Au détour d'une rue, David a le coup de foudre pour une jeune femme qui décore une vitrine : Teresa. La belle est en couple et triomphe avec son numéro d'acrobatie dans le spectacle de la troupe de son copain. Le coeur de Teresa semble imprenable pour David...

Un jeune garçon juif en Pologne s'est réfugié dans la forêt pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a rencontré de nombreux personnages.