Varga, un aventurier sans scrupule, terrorise un petit village de pécheurs. Il convoite une jeune indigène, Mara, la fiancée de Tiko, et, las d'attendre, l’enlève. Il se réfugie avec elle sur une ile ou il la retient prisonnière. Mara réussit a s’échapper et dans la jungle rencontre Tarzan qui décide de la protéger en affrontant Varga...

En 1914, Pike Bishop et sa bande entrent dans San Rafael, une petite ville du Texas, déguisés en cavaliers de l'US Cavalry. Ensemble, ils se dirigent vers la gare pour y dérober la paie des employés du chemin de fer. Ils ignorent que Thornton, autrefois leur complice, aujourd'hui leur pire ennemi, les y attend, chargé par la direction des chemins de fer de leur tendre une embuscade. L'affaire tourne à la fusillade. Des dizaines d'innocents y laissent la vie. Pike, qui a perdu quelques hommes dans l'affaire, n'est pas satisfait. Il accepte l'offre d'un général mexicain, Mapache, qui lui demande d'attaquer un train rempli d'or et de munitions.