1390. Le Corsaire Rouge, son second et leur équipage règnent en maîtres sur la mer Baltique. Rapides et furtifs, ils pillent sans relâche les navires de la Hanse, la ligue des marchands de Hambourg. Excédé, le leader de ces derniers décide de contre-attaquer. Il arme une flotte immense, et la dote d'une invention inconnue à l'époque : le canon. La bataille s'annonce terrible...

Franziska ne s'attendait pas à être enceinte à 46 ans, juste au moment où son mari Andreas la quitte après vingt ans de mariage. Le destin lui fait rencontrer Lilli, une jeune femme de 21 ans qui a décidé d'avoir un enfant toute seule. Tout les oppose : Franziska est une psychorigide obsédée de propreté tandis que Lilli est artiste fantasque et bordélique.