Un jeune douanier aide à convoyer un train de marchandises à travers le pays. Préoccupé par son combat contre les attaques d'indiens et de bandits de grand chemins, ses deux comparses de voyage tentent quant à eux de l'empêcher de tomber amoureux.

Sur le point de s'engager avec un peintre, Amy Jolly, une chanteuse de cabaret, tombe amoureuse d'un légionnaire, Tom Brown, alors qu'elle se produit dans un établissement marocain. Celui-ci refuse d'abord ses avances...