Une nouvelle fois, le village de Brescello connaît une effervescence occasionnée par une âpre polémique. Le maire Peppone a décidé que la commune serait jumelée avec Brezwyschewsky, une petite ville d'Ukraine. Prêt à tout pour empêcher cette association, Don Camillo se met en tête d'organiser un référendum puis entame une grève de la faim. Sans succès. Pendant ce temps, les élus italiens s'embarquent pour l'Union Soviétique. Avide de vengeance, Don Camillo accompagne la délégation. Afin de ne pas attirer l'attention des camarades soviétiques, il s'habille en civil. En Ukraine, les habitants organisent une réception en l'honneur des visiteurs. Bien des surprises attendent Don Camillo, Peppone et sa bande...
Italie, 1938. Ayant entrepris depuis peu de se convertir à l'antisémitisme, le régime fasciste multiplie les mesures vexatoires contre les Juifs italiens. Mais la famille Finzi-Contini, pilier de l'aristocratie de Ferrare depuis des générations, ne croit pas à l'imminence de la menace. Les deux enfants adultes, Micól et Alberto, aiment bien donner des parties et jouer au tennis dans l'immense parc qui entoure le palazzo familial. Comme les clubs sportifs viennent d'être interdits aux Juifs, des jeunes gens de milieux plus modestes sont désormais invités à jouer dans le jardin des Finzi-Contini. C'est ainsi que Giorgio a l'occasion de rencontrer la lointaine Micól et tombe peu à peu amoureux d'elle, qui lui en préfère un autre, cependant qu'hors des murs, le pire se prépare...