Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu'il nomme Pinocchio et qu'il aime comme le fils qu'il n'a pas eu. Désobéissant et volontiers menteur, Pinocchio va se trouver entraîné dans de nombreuses aventures : il rencontrera Mangefeu, le montreur de marionnettes, le Chat et la Renarde qui se révéleront ne pas être les bons amis qu'ils prétendent, il partira au Pays des Jouets, un endroit merveilleux où l'école n'existe pas... Car ce petit pantin a horreur du travail, se moque des bons conseils et adore faire des bêtises. Heureusement la Fée aux cheveux bleus veille sur lui.

Dans la Rome impériale, devenu orphelin suite à la terrible éruption qui a détruit Pompéi, le petit Timo est adopté par le général Chirone et élevé à l’académie des gladiateurs la plus célèbre de Rome. La vie de gladiateur n’est pas du tout faite pour Timo, dont la seule aspiration consiste à se payer du bon temps avec ses amis Ciccius et Mauritius pour échapper aux sessions d’entraînements de son père adoptif. Tout change lorsque Lucilla, la fille de Chirone, revient de Grèce. Désormais, Timo ne souhaite qu’une chose : devenir un valeureux gladiateur dans le but de conquérir le cœur de sa belle amie d’enfance et de convaincre Chirone de l’accepter comme futur gendre…