Il était une fois…Kwark, un magicien centenaire découvre dans les bois un oeuf duquel éclot une toute petite fille qu’il nomme Fuchsia. Désireuse de pratiquer la magie comme son père adoptif, elle est autorisée à se rendre à l’école des sorcières où elle apprend les premiers sorts. Malgré la mise en garde de Kwark sur les humains dont elle ne doit pas s’approcher, Fuchsia lui désobéit et se lie d’amitié avec un petit garçon, Tommy…

A cantankerous and brilliant architect, Alfred, embarks on a highly unusual commission in Malta for a man who calls himself 'The Grand Duke of Corsica'. An epidemic hits the Island and all must flee, but Alfred remains to finish the job.