Etudiant, Dima Maykov, 20 ans, reçoit de son père une vieille Volga-21 et découvre à sa grande surprise que la voiture est capable de voler comme un avion. Planant sans but et sans souci au-dessus des embouteillages moscovites, Dima se retrouve un jour confronté à une catastrophe qui va l'obliger à envisager le monde sous un autre angle.La nouvelle année venue, il va devoir défendre ceux qu'il aime et mener un combat contre les forces du mal.

Ivan est un jeune escroc vivant à Moscou qui se fait passer pour un grand magicien et est payé pour cela. Un jour, poursuivi par un client mécontent, il se retrouve catapulté par mégarde dans le monde fantastique de Bélogorié. Il se retrouve alors pris dans une véritable épopée, aux côtés de compagnons de voyage tous plus farfelus les uns que les autres. Il fait la rencontre de Liéchi, qui lui annonce qu'il est le fils caché du héros Ilya Mouromets.

La paix et la tranquillité se sont installées à Belogorie. Le mal a été vaincu et Ivan jouit désormais d'une gloire bien méritée. Il est entouré de sa famille, de ses amis et de petites merveilles du monde moderne qui l'aident à mener une vie confortable. Heureusement, il dispose de son épée magique qui lui permet de passer d'un monde à l'autre et de s'approvisionner assez régulièrement. Mais lorsqu'un ancien mal se réveille et que l'existence du monde magique est mise en danger, Ivan doit faire équipe avec ses anciens amis et ses nouveaux rivaux. Ils se lanceront dans un long voyage au-delà du monde connu pour trouver un moyen de vaincre les ennemis et de ramener la paix à Belogorie.

Une jeune femme médecin et sa fille de 6 ans prennent un vol de nuit en pleine tempête. Elle revit le pire cauchemar de son enfance.