Une jeune fille, Abigail vit dans une ville dont les frontières ont été fermées il y a de nombreuses années en raison d’une épidémie d’une maladie mystérieuse. Le père d’Abby était l’un des malades et il a été enlevé quand elle avait six ans. Allant à l’encontre des autorités pour retrouver son père, Abby apprend que sa ville est en fait pleine de magie et découvre en elle des pouvoirs magiques extraordinaires.

Childless spouses writer Andrei and artist Olga adopt the eight-year-old Ksyusha. The director of the orphanage where the girl was brought up is Andrei Iren's ex-girlfriend. She still passionately loves Andrei and intends to return him at all costs, even if for this he will have to destroy his family happiness. Meanwhile, Andrei is writing a science fiction novel about the dark side of Petersburg. On the pages of his book, the city on the Neva turns into a phantasmagoric world, where time itself has stopped, and the streets are inhabited by soulless creatures. Suddenly, Ksenia enters the world of "dark Petersburg" from the novel by Andrey, where he meets a mysterious friend Paramon. Heroes are waiting for many dangerous adventures...

Ivan n’est ni un héros, ni un prince charmant. Ses frères aînés le considèrent même comme un idiot. Mais ce romantique au grand coeur peut compter sur son ami Kon’k, un petit cheval intelligent et courageux, toujours là pour le protéger. Ensemble, ils se lancent dans une série d’aventures aussi dangereuses qu’imprévisibles. À travers le royaume magique, les deux compagnons devront attraper l’oiseau de feu, briser les chaines d’une baleine géante ou encore déjouer les pièges d’un roi maléfique pour sauver le grand amour d’Ivan, la princesse des nuages.