Treize siècles avant notre ère, en Égypte. Sinouhé, enfant abandonné, est élevé par un médecin qui lui transmet sa vocation et sa science. Devenu adulte, il s'installe à Thèbes et met ses compétences médicales au service des plus pauvres. Un jour, dans le désert, Sinouhé et son ami, l'ambitieux Horemheb, sauvent des griffes d'un lion un inconnu en prière. Cet homme n'est autre que le pharaon Akhénaton. En signe de gratitude, il nomme Horemheb officier de la garde et Sinouhé médecin du Palais. Pour fêter cet heureux événement, les deux hommes se rendent dans une maison de plaisir tenue par la belle et mystérieuse Néfer. Sinouhé succombe au charme de la courtisane. Mais derrière la plastique parfaite de la jeune femme, se cache une âme cupide, dénuée de tout sentiment humain.
70 avant J.C. Le juif Micah tombe amoureux de la prêtresse d'Astarté, Samarra. Il quitte sa famille pour la vie de débauche de Damas, et se soumet à tous les caprices de Samarra. Il est réduit en esclavage par Nahreeb, le grand prêtre de Baal. Lorsque Samarra lui demande d'abjurer publiquement sa foi, Micah refuse et participe à une révolte au cours de laquelle Nahreeb est pendu par le peuple et Samarra périt dans un brasier destiné aux sacrifices humains. Repentant, Micah retourne chez son père qui tue le veau gras en signe de pardon...