Pasteur Cane est un homme repenti. Après 15 ans de prison, il décide de consacrer sa vie à l'œuvre de Dieu dans les ghettos. Ange Protecteur de la Cité, il prêche la bonne parole auprès des jeunes délinquants qui sortent du droit chemin. Mais l'ancien caïd sait que sa seule parole ne suffira pas à guerrir la ville de sa vermine. Le messager de Dieu décide de devenir son bras armé et d'en éxécuter sa dernière volonté.
Donnie Rose a été emprisonné pour avoir tiré sur un jeune homme noir. Neuf ans plus tard, Donnie est libéré. George Cavery, quand à lui, attend depuis neuf longues années de venger son fils. Mais lorsqu'il se retrouve face à face avec Donnie, sa soif de vengeance disparaît. Mais la communauté noire de la ville ne l'entend pas de la même manière et décide de recruter le célèbre boxeur Ossie Paris afin de défier Donnie. George Cavery décide alors d'aider Donnie en l'entraînant avant le match de boxe fatidique...