Fraîchement embauché dans une station service, bientôt papa, Michael Holloway démarre une nouvelle vie, loin de la drogue et de l'alcool qui ont failli avoir sa peau. Une nuit, il fait la connaissance de Stuart Chapell, personnage très séduisant, qui l'invite à découvrir la face cachée de Los angeles, une face qu'il aurait souhaité ne jamais découvrir...
Un agent hollywoodien dans les années 90 dévoué corps et âme à un groupe d'artistes qui comptent parmi les plus excentriques du show-business. Son zèle est mis à rude épreuve quand il tombe amoureux de sa nouvelle cliente, Courtney Clarke, une chanteuse au talent fou qu'il rencontre dans un parc d'attractions.