Smiler Grogan, un cambrioleur tout juste sorti de prison, est accidenté sur une route californienne alors qu'il allait récupérer les 350 000 dollars qu'il avait cachés dans un parc. En mourant, il raconte son secret aux automobilistes qui s'étaient arrêtés pour lui porter secours. Une course-poursuite s'engage alors.
Le professeur Kelp est un professeur de chimie, très maladroit. Ses cours sont plus distrayants qu'instructifs. Secrètement, il prépare un élixir grâce à lequel il se transforme en crooner séduisant, sûr de lui, répondant au nom de Buddy Love. Ce double n'a pas la gentillesse, ni les bonnes manières du professeur. Très vite, ce dernier a du mal à le maîtriser.
Parce que dans les Alpes il y a beaucoup de fromage, Laurel et Hardy tentent d'y vendre des pièges à rats. Non loin de là, à l'hôtel des Alpes, le célèbre compositeur viennois Victor Albert est venu se ressourcer et travailler, incognito, sur sa prochaine opérette tyrolienne et surtout loin de son épouse, accompagné par Edward, son imprésario.
Sgt. Rusty Curtis of the U.S. Cavalry is unhappy about the Army's plan to replace horses with tanks so, after a medical discharge, he tries to buy his old military mount Sireson. Unfortunately, the father of wealthy socialite Sally Crandall outbids him with plans to train Sireson for a steeplechase race. Sally and Rusty develop a rivalry because she has a favorite horse of her own, but when her horse is hurt she and Rusty declare a truce and begin a romantic relationship.
Emily Blair est l'héritière d'une grande famille bourgeoise. Fiancée à Jeff Stoddard, Emily souffre cependant d'un handicap: la surdité, à la suite d'une méningite. Les plus grands spécialistes n'ont pu la guérir. Mais Emily a appris à lire sur les lèvres. Le docteur Weeks, médecin de la famille, fait venir Merek Vance, un de ses anciens élèves. Celui-ci n'exerce pas pour l'argent et donne ses soins aux plus pauvres. Janice, la sœur d'Emily, et Stoddard tombent amoureux l'un de l'autre, mais ce dernier ne veut pas révéler à sa fiancée la vérité, pour ne pas rajouter à sa détresse. Vance tente des expériences sur Emily.