Kelly est serveuse dans un fastfood mais son rêve est de danser. C'est pourquoi elle suit assidûment les cours de Franco où elle montre des dons réels. Un jour, Adam, un copain de cours de danse, l'emmène voir danser deux de ses amis, Ozone et Turbo, qui se taillent toujours un vif succès en faisant le « break » dans les rues. Amusée et séduite, Kelly se laisse entraîner par eux et se met à leur rythme.

Daniel quitte le New Jersey pour s’installer avec sa mère en Californie. À l’école, ses nouveaux camarades de classe l’isolent et le persécutent. Comment faire face ? En se laissant aller à son tour à la violence ? À la haine ? Et ce vieux japonais plein de sagesse, fera‐t‐il de lui un champion de karaté ? Transformera‐t‐il sa vision de la vie ?